Прогноз социально-экономического развития

Прогноз

социально-экономического развития г.Владикавказа

на 2018 год и на период до 2020 года.

Прогноз социально-экономического развития г.Владикавказа на 2018-2020 годы разрабатывается в целях:

формирования основы для составления проекта бюджета муниципального образования г.Владикавказ на очередной финансовый год и плановый период;

определения основных проблем развития города и возможных путей их решения органами местного самоуправления для выработки экономической политики, формирования целевых программ развития города на среднесрочную перспективу и основных направлений деятельности Администрации города Владикавказа в 2017 году.

Прогноз социально-экономического развития города Владикавказа составлен с учетом Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018-2020 годы, итогов социально-экономического развития муниципального образования г.Владикавказ в 2016 году и первом полугодии 2017 года.

Основные параметры развития экономики и социальной сферы г.Владикавказ на 2018 год и на период до 2020 года разработаны в составе трех основных вариантов – консервативного, базового и целевого.

1. Демографические показатели

Демографический прогноз учитывает реализацию Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», Государственной программы развития здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания на 2014-2020 годы (далее - меры демографической политики), направленных на повышение рождаемости, снижение смертности от предотвратимых причин, снижение смертности за счет улучшения условий и охраны труда, снижение материнской и младенческой смертности, улучшение репродуктивного здоровья, формирование мотивации к здоровому образу жизни, стимулирование к занятиям физкультурой и спортом и регулирование миграции.

Успешная реализация мер демографической политики позволит увеличить общий коэффициент рождаемости с 13,8 промилле в 2016 году до 14,3 в 2020 году, сократить общий коэффициент смертности населения с 10 в 2016 году до 9,8 промилле в 2020 году.

Положительные тенденции в развитии процессов естественного движения населения обусловлены, в том числе, и повышением пособий по уходу за ребенком, и ростом материнского капитала. Коэффициент естественного прироста в 2016 году составил 3,8 промилле. К 2020 году по прогнозу данный показатель составит 4,5 промилле.

2. Инвестиционная деятельность

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 9995,2 млн рублей.

В добывающей отрасли собственные средства ОАО «Кавдоломит» (27,2 млн рублей) направлены на технологическое переоснащение и расширение производства.

В пищевой промышленности основной объем инвестиций направлен на техническое перевооружение предприятий по производству пива и этилового спирта и приобретение оборудования для предприятия по производству мясопродуктов.

За счет собственных средств велись реконструкция и модернизация цинкового и вольфрамового производств, а также приобретено оборудования для стекольного производства.

За счет средств республиканского бюджета завершено строительство канализационных сетей в 11 микрорайоне г. Владикавказ.

Объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство», составил 11221,6 млн рублей (103,8% к уровню в 2015 году).

Ожидаемый объем работ по виду деятельности «Строительство» составит 11608 млн рублей (103,4% к 2016 году). Планируется ввод в эксплуатацию 147,2 тыс. кв. метров жилья. Доля индивидуального жилья в общем объеме составит 5,7%.

В 2017 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) планируется в объеме 9867,7 млн. рублей (98,7% к соответствующему периоду 2016 года).

В добывающей отрасли ОАО «Кавдоломит» продолжит реализацию проекта по полному технологическому переоснащению и расширению производства.

За счет собственных средств предприятий продолжится модернизация цинкового производства ОАО «Электроцинк» и вольфрамового производства ОАО «Победит». Благодаря реализации этих мероприятий будут выполнены задачи по повышению эффективности производства и снижению нагрузки на окружающую среду.

В прогнозном периоде продолжится реализация инвестиционных проектов, осуществляемых за счет внебюджетных источников финансирования.

ОАО «Ир-Агро» реализует в 2017-2020 годах инвестиционную программу в области элитного семеноводства. Затраты на прогнозный период предусматриваются на уровне 448,5 млн рублей на организацию производства семян кукурузы, рапса, сои для российского и зарубежного рынков.

ООО «ФатАгро» в 2017-2018 годах планируется проект по строительству тепличного комплекса по производству огурцов, томатов, перца мощностью 3000 тонн в год на сумму 800,0 млн рублей.

ОАО «Кавдоломит» в 2018-2020 годах реализует проект «Полное технологическое переоснащение и расширение производства» общей стоимостью 475,4 млн рублей. Проект предусматривает проведение технологического переоснащения предприятия, включая карьерную технику, дробильно-сортировочное оборудование, оснащение и запуск цеха по размолу доломита производительностью 50 т/ч. Общая производительность карьера при выходе на проектную мощность составит свыше 792,2 тыс. тонн в год.

ООО «ВТЦ «Баспик» продолжит в прогнозном периоде реализацию проекта по производству волоконно-оптического элемента с поворотом и без поворота изображения с объемом инвестиций 487,5 млн рублей.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) к 2020 году превысит уровень 2017 года на 117,6% по первому варианту и на 139,9% по третьему варианту.

В 2018-2020 годах объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство», согласно базовому сценарию, составит 40 млрд рублей и к 2020 году превысит уровень в 2017 году на 6,4%. Консервативный вариант сценария характеризуется снижением выполняемых объемов работ до 38,8 млрд рублей (103,3% к уровню 2017 года), а целевой вариант сценария позволит увеличить объемы выполняемых работ до 42,6 млрд рублей и к окончанию среднесрочного прогноза превысит уровень в 2017 году на 21,8%.

В целях ликвидации дефицита современных строительных материалов и осуществления строительства по современным строительным технологиям планируется формирование строительного кластера на базе промышленных предприятий и имеющихся природных ресурсов.

Реализация мероприятий в сфере физической культуры и спорта позволит осуществить строительство спортивного комплекса в г.Владикавказ, многофункциональных игровых площадок с детскими спортивно-оздоровительными комплексами.

3. Производство товаров и услуг

Промышленность города по видам экономической деятельности представлена обрабатывающими производствами, в том числе: металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; производство транспортных средств и оборудования; химическое производство; производство пластмассовых изделий и прочих неметаллических минеральных продуктов; обработка древесины и производство изделий из дерева; швейное производство; производство пищевых продуктов, включая напитки; добычей полезных ископаемых и распределением электроэнергии, газа и воды.

Индекс промышленного производства по всем видам экономической деятельности за 2016 год составил 89,4%, в том числе по добыче полезных ископаемых – 104,7%, по обрабатывающим производствам – 84,3%, по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 84,9%, водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 133,3%.

Отрицательная динамика индекса промышленного производства в обрабатывающих отраслях обусловлена снижением производства к уровню 2015 года:

сплавов на основе вольфрама - на 44,1%, свинца необработанного - на 64,9%, мяса и субпродуктов на 67,9%, цельномолочной продукции - на 20,7%, кондитерских изделий на - 38,5%, рыбы живой – на 14,7%, вин игристых – на 54,4%, спирта этилового на 32,9%, водки – на 11,8%, коньяка – на 37,5%, комбикормов на 33,6%, белья постельного – на 77,6%, спецодежды на 24,4%, ярлыков из бумаги и картона – на 22,2%, печатной продукции – на 61,1%, окон, дверей полимерных – на 20,2%, пленки полимерной – на 60%, бутылки – на 64,7%, конструкций и деталей сборных железобетонных – на 30,2%, раствора строительного – на 41,5%, резисторов – на 29,8%, мебели – на 22,1%.

Объём отгруженной промышленной продукции за 2016 год достиг 29708,1 млн рублей и составил 98,3% к показателю за 2015 год, в том числе по видам экономической деятельности: по обрабатывающим производствам – 12189,4 млн рублей, по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 4462,5 млн рублей, водоснабжению, водоотведению, организациям сбора и утилизации – 705,9 млн рублей.

Индекс промышленного производства в 2017 году в целом по промышленности ожидается на уровне 100,1%, в том числе по добыче полезных ископаемых – 92,9%, в обрабатывающих производствах – 100,4%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром – 103%, по водоснабжению, водоотведению, организациям сбора и утилизации – 98%.

Заниженными темпами в 2017 году в обрабатывающих отраслях прогнозируется развитие предприятий по производству пищевых продуктов (95% по отношению к прошлому году), прочих неметаллических минеральных продуктов (85%), прочих транспортных средств и оборудования (85%).

Спад объемов производства обусловлен:

• в пищевой отрасли – снижением объемов производства животноводческой продукции в результате сокращения поголовья сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств по причине удорожания кормов, роста цен на энергоносители, ветеринарные препараты и, как следствие, снижения спроса на цельномолочную и мясную продукцию;

• в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (на 15%) – вынужденной приостановкой деятельности некоторых предприятий, выпускающих строительный кирпич и стеклобутылку, на профилактический ремонт, а также недостаточным спросом на выпускаемую продукцию;

• в производстве транспортных средств – перераспределением ОАО «РЖД» заказов на ремонт пассажирских вагонов другим предприятиям на территории Российской Федерации.

Снижение индекса по разделу «Водоснабжение; водоотведение» (на 2%) связано с уменьшением фактического расхода воды в связи с внедрением мероприятий по установке приборов учета воды (водомеров).

К наиболее крупным, основным средним и малым промышленным предприятиям Владикавказа, определяющим развитие соответствующих отраслей по видам деятельности, относятся:

1.Добыча полезных ископаемых:

ОАО «Кавдоломит» (добыча доломита, известняка), ООО «Прогресс», ООО «Гранит», ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания.

2.Обрабатывающие производства:

• производство пищевых продуктов, включая напитки:

• ОАО «Гормолзавод «Северо-Осетинский», ООО «Родник» (комбикорма, мука);

• ООО «Миранда», ООО «Винтрест-7», ООО «Ракурс», ООО «Ренессанс», ООО «Орфей», ООО «Партнер» (спирт этиловый из пищевого сырья, водка и ликероводочные изделия, коньяки, вина шампанские, игристые);

• ООО «ВПБЗ «Дарьял», ООО «Агрофирма «ФАТ», ООО «Орион», ЗАО «Кей-Т» (воды минеральные и газированные, напитки безалкогольные, пиво);

• текстильное и швейное производство - ООО «УПП ВОС» (белье постельное, одеяла, матрацы, подушки), ООО «Одежда», ООО «БЕВО» (швейные изделия);

• производство бумаги и бумажных изделий – ООО «Тара-Сервис» (тара транспортная), ОАО «Осетия-Полиграфсервис», ООО «Фотон» (печатная продукция);

• химическое производство - ОАО «Электроцинк» - серная кислота;

• производство резиновых и пластмассовых изделий - ОАО «Крон» (изделия из пластмасс), ОАО «Кетон», ОАО «Электронкомплекс», ОАО «ТИЗ», (пленка полимерная), ЗАО «Ноэль», ЗАО «Каскад», ООО «Фабрика окон», ООО «Олимп», ООО «Алюмпласт» (полимерные пластиковые изделия);

• производство прочих неметаллических минеральных продуктов - ОАО «Иристонстекло», ООО «Луч» (бутылка стеклянная для напитков и пищевых продуктов), ООО «МСК «Трансмост», ООО «ИР-БЛОК» (конструкции и детали сборные железобетонные), ОАО «ВЗЖБК», ООО «МОНОЛИТ», ООО «Стройизделия», ООО «Стройпрогресс» (блоки стеновые из бетона, бетон готовый для заливки, раствор строительный), ООО «Кавказ-Автодор», ООО «Дорстрой» (смеси асфальтобетонные), ООО «Кровля сервис» (прокат плоский).

• металлургическое производство и производство готовых металлических изделий - ОАО «Электроцинк» (цинк, свинец, сплавы медные необработанные, кадмий необработанный), ОАО «Победит» (вольфрам необработанный, молибден необработанный, карбиды фольфрама, вольфрамовый прокат), ООО «ТИС» (двери, окна, рамы из металла);

• производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования - ОАО «Электроконтактор» (устройства коммутации и защиты электрических цепей, электроды сварочные), ОАО НПО «Бином» (резисторы), ОАО «Радуга», ОАО «Янтарь», ОАО «Магнит», ООО «ВТЦ «Баспик», ОАО «Гран», ОАО «Разряд», ОАО «ВВРЗ» (услуги промышленного характера, комплектующие для предприятий ОПК), ФГУП «Владикавказский ЦПО Минздравсоцразвития РФ» (обувь ортопедическая);

• производство транспортных средств и оборудования - ОАО «ВВРЗ» (услуги промышленного характера, ремонт вагонов, колесных пар, сборка тележек);

• прочие производства - ЗАО «Рокос», ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания, ЗАО «Фарн», ООО «КМД», ООО «Про - Мебель» (мебель деревянная корпусная, обеденные столы, стулья, стенды библиотечные деревянные, шпон строганый), ООО «Гуриати» (ювелирные изделия).

Индекс промышленного производства в 2020 году по базовому варианту составит 126,9% к уровню в 2016 году, в том числе по добыче полезных ископаемых 100,1%, по обрабатывающим производствам 103%, по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 204,9%, водоснабжению, водоотведению, организациям сбора и утилизации – 94,1%.

Рост объема отгруженной продукции в 2020 году к показателю в 2016 года планируется до 151,7%, в том числе по добыче полезных ископаемых – 118,3%, по обрабатывающим производствам – 123,8%, по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 247,8%, водоснабжению, водоотведению, организациям сбора и утилизации – 113,4%.

Вместе с тем темпы роста продемонстрируют:

• производство напитков (108,2%) за счет увеличения числа спиртопроизводящих организаций (ООО «Партнер»,) и алкогольпроизводящих предприятий (ООО «Владикавказский завод алкогольных напитков», ООО «Фрегат»);

• производство одежды (118,7%) в результате увеличения спроса на производимую в г. Владикавказ продукцию в связи с изменением курса рубля и планируемого открытия филиала по пошиву спецодежды; прогнозируемого заключения договоров по пошиву военной одежды ООО «Одежда»;

• металлургическое производство (107,7%) с учетом реализации инвестиционной программы перспективного развития ОАО «Электроцинк» на 2017-2020 годы и запланированного роста объемов производства ОАО «Победит» за счет заключения на ближайшие 3 года контракта на выпускаемую продукцию;

• производство химических веществ и химических продуктов (115,6%), показатели которых напрямую зависят от объемов металлургического производства: производство серной кислоты является побочным продуктом при производстве цинка;

• электрооборудования, электронного и оптического оборудования (107,2%);

За счет реализации «дорожной карты» по выводу из критической ситуации предприятий ОПК, входящих в ГК «Ростех».

В условиях умеренного роста внутреннего спроса промышленность в целом будет ориентирована на отрасли, конкурирующие с импортом на внутреннем рынке. В этой связи в 2018-2020 годах консервативный вариант прогноза предполагает более существенное замедление мирового экономического роста, ослабление рубля при снижении цен на нефть до 35 долларов США.

В соответствии с целевым вариантом индекс промышленного производства в 2020 году незначительно повысится до 128,8% к уровню в 2016 году, в том числе по добыче полезных ископаемых 101%, по обрабатывающим производствам - 104,7%, по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 207,4%, водоснабжению, водоотведению, организациям сбора и утилизации – 95,7%.

Факторами, определяющими динамику показателей производства и обеспечивающими оптимистичные прогнозные показатели до 2020 года, являются:

• модернизация производства ООО «ВТЦ «Баспик»: реализуется проект по выпуску новейших оптоэлектронных и фотоэлектронных нано-микротехнологий и продукций двойного применения;

• техническое переоснащение производства ОАО «Радуга», позволяющее производить доплеровские метеолокаторы, в соответствии с современными тенденциями технологического развития;

• решение проблемы с реализацией выпускаемой продукции за счет расширения ассортимента выпускаемой продукции на предприятиях легкой промышленности, сокращения рынка турецких конкурирующих товаров и рост цен на китайскую продукцию (ООО «Одежда»);

• реализация перспективного инвестпроекта на ОАО «Кавдоломит»: предполагается реализация проекта по полному техперевооружению и расширению производства, что способствует улучшению качества продукции и увеличению спроса на нее.

4. Денежные доходы и расходы населения

В прогнозный период будет продолжена реализация мер по повышению оплаты труда отдельных категорий персонала бюджетной сферы (врачи, средний и младший медицинский персонал, педагогические работники дополнительного образования детей и оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, преподаватели и мастера производственного обучения среднего профессионального образования, преподаватели вузов, работники науки и культуры) в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. N 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. N 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

По мере ускорения роста экономики ускорится и динамика роста заработной платы, так в 2017 году темп роста составит 102,7%.

Темп роста среднемесячной номинально начисленной заработной платы в 2020 году по сравнению с 2016 годом составит по консервативному варианту – 15,2%, по базовому варианту – 15,4%, по целевому варианту – 15,6%.

В части пенсионного обеспечения базовым вариантом предусматривается увеличение страховых пенсий не реже одного раза в год исходя из роста индекса потребительских цен за прошедший год.

В целом за 2017 - 2020 гг. средний размер назначенной пенсии вырастет на 10,4 процента.

В 2018 году индекс потребительских цен в среднем за год прогнозируется по первому варианту на уровне 104,2%, по второму и третьему вариантам на уровне 104,0%, в 2019 и в 2020 годах - 104,0% по всем трем вариантам.

Денежные доходы населения в 2018 году увеличатся на 5,2% по первому варианту, 5,6% по второму варианту и 5,9% по третьему варианту.

В 2019 году денежные доходы населения увеличатся на 5,0% по первому варианту, 5,2% по второму варианту 6,2% по третьему варианту, а в 2020 году по первому и второму варианту на 5,1% и 6,6% по третьему варианту.

За прогнозируемый период денежные доходы населения вырастут на 11,6% - 11,7 % -12,0%.

Доходы населения будут расти в основном за счёт роста доходов от предпринимательской деятельности, увеличения заработной платы и социальных выплат.

За 2018–2020 годы реальные денежные доходы населения увеличатся на 10,3% по первому варианту, на 10,4% по второму варианту и по третьему варианту на 10,7%.

С учетом инфляции величина прожиточного минимума на душу населения, по оценочным данным, в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличится на 3,9% и составит 9160 руб. (в 2016 году –8809 руб.). Величина прожиточного минимума в 2020 году по сравнению с 2016 годом увеличится в 1,14 раза.

Опережающий рост среднедушевых денежных доходов населения по сравнению с величиной прожиточного минимума приведет к снижению доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в 2020 году по сравнению с 2016 годом по первому варианту на 0,9 процентных пункта (по второму и третьему вариантам – на 1 процентный пункт).

5. Потребительский рынок

В 2018 году индекс потребительских цен в среднем за год прогнозируется по первому варианту на уровне 104,2 % и по второму и третьему варианту на уровне 104%, в 2019 году соответственно 104,0 % и 104,0 %, в 2020 году 104,0 % и 104,0 %.

Потребительский рынок города характеризуется соответствующим уровнем товарной насыщенности, достаточно развитой сетью предприятий торговли.

Розничная торговля города представлена разветвленной сетью разноформатных магазинов и розничных рынков, предлагающих населению широкий спектр торговых услуг. Сеть предприятий торговли пополнилась новыми объектами, которые по технологии обслуживания, эстетическому и техническому состоянию, насыщению товарами соответствуют современному уровню торгового обслуживания.

В 2017 году намечается прирост оборота розничной торговли на 4,6% (при индексе-дефляторе оборота розничной торговли 104,1%).

Дальнейшее развитие потребительского рынка города предусматривает совершенствование его инфраструктуры, открытие новых, реконструкцию и модернизацию действующих объектов розничной торговли, формирование новых сетевых структур с магазинами современных форматов и технологий, и более высоким качеством торгового обслуживания населения.

За период 2019-2020 годы оборот розничной торговли возрастет в условиях базового сценария на 111,5%, по второму варианту на 113,1%, по третьему – на 114,9.

6. Рынок труда

Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет проходить в условиях демографических ограничений и в значительной степени определяться общей ситуацией в экономике.

Базовый и целевой варианты прогноза ориентированы на положительную динамику показателей на рынке труда с учетом реализации Госпрограммы «Содействие занятости населения Республики Северная Осетия-Алания на 2014-2020 годы». Уровень зарегистрированной безработицы в 2020 году по базовому варианту снизится до 2,4%, по целевому - до 2,2%, по консервативному - до 2,6% (в 2016 году-2,8%).

Консервативный вариант прогноза основан на таких рисках, как незначительное сохранение отрицательной динамики в социально-экономическом развитии республики. Это приведет к увеличению численности безработных граждан в 2018 году к уровню показателя 2016 году на 6,1%. Однако в дальнейшем прогнозируется постепенное снижение численности безработных к 2020 году.

7.Местный бюджет

Основным условием выполнения мероприятий, предусмотренных Прогнозом социально-экономического развития на 2018-2020 годы, является повышение эффективности бюджетного процесса. Доходная часть бюджета будет определяться в соответствии с действующим налоговым законодательством и нормативными актами, принятыми органами местного самоуправления Владикавказа. Расходная часть бюджета предусматривает усиление социальной направленности, обеспечивая в полном объеме текущие выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы. Продолжится поиск механизмов воздействия на налогоплательщиков для своевременного получения текущих платежей.

Бюджетная и налоговая политика на территории муниципального образования город Владикавказ направлена на обеспечение расходных обязательств местных бюджетов, своевременной оценки достоверности бюджетных расходов, а также улучшение качества жизни горожан, на создание благоприятных условий для развития малого бизнеса (действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход), реализации целевых программ и реализацию инвестиционных проектов.